谁会碰到
销售和客户成功
客户信息散在微信、表格和个人备忘里，负责人看不清进展。
现在怎么耗人
联系人、阶段和下一步动作靠个人记忆。
跟进断档、信息散落和交接不清
改完怎样
AI 整理沟通摘要、阶段变化和下一步提醒。
沟通摘要、阶段变化和下一步提醒集中可见。
改造步骤
留下可继续用的东西
记录沉淀
阶段更新
提醒跟进
留下资产：客户档案、跟进摘要、提醒规则、复盘台账。默认不替换现有系统。
这个场景常见问题
判断前可以先看这些
微信聊天能直接用吗？展开
可以按你们允许的范围整理沟通记录。权限和脱敏方式会在任务书里写清。
要不要上完整 CRM？展开
不一定。第一版可以先做跟进台账和提醒，再决定是否接现有 CRM。